Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, με αρχικό επιτόκιο 7,25%
Στόχος της Alpha Bank είναι η συγκέντρωση ποσού 400 εκατ. ευρώ.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο Senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25%.
Στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση ποσού 400 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners.
Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
