Alpha Bank: Επιτόκιο 7,25% για το 3ετές senior preferred ομόλογο
Οι προσφορές για το ομόλογο της Alpha Bank έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ
Στο 7,25% διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η απόδοση για το 3ετές senior preferred ομόλογο 3ετους διάρκειας της Alpha Bank με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία, για ποσό έως 300 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει το εν λόγω ποσό.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για MREL. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Eίχε προηγηθεί τον Δεκέμβριο του 2021 έκδοση ομολόγου της κατηγορίας senior preferred ύψους 400 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας χωρίς δικαίωμα ανάκλησης για το πρώτο έτος και επιτόκιο έκδοσης 3%, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Συνολικά η Alpha από 2019 έως και σήμερα έχει αντλήσει 2,7 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας έχει προγραμματίσει σειρά εκδόσεων τα επόμενα έτη ύψους περί τα 5 δισ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη, έως τα τέλη του 2025, των MREL που απαιτεί η ΕΚΤ.
