Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Προσφορές 1,7 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,31%
Μετά το δεκαετές ομόλογο που επανεκδόθηκε σήμερα, το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί στις 17 Μαΐου
Στα 1,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές στο reopening του 10ετούς ομολόγου, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, όπως είχε προγραμματιστεί. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,31%.
Μετά το δεκαετές ομόλογο που επανεκδόθηκε σήμερα, το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί στις 17 Μαΐου -ελάχιστες μέρες πριν τις κάλπες- και ένα ακόμη στις 21 Ιουνίου -πολύ κοντά σε ενδεχόμενες «δεύτερες κάλπες» του Ιουλίου. Και πάλι τότε, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προβεί σε επανέκδοση ομολόγων, με επιτόκιο «από τα παλιά».
Η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ
Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033, ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.696 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:
| Δημοπρασία | Σημερινή |
| ΟΕΔ 4,25%, λήξεως 15 Ιουνίου 2033 | 19 Απριλίου 2023
(ποσά σε εκ. Ευρώ) |
| 1. Δημοπρατούμενο ποσό | 300 |
| 2. Ύψος προσφορών | 1.696 |
| 3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) | 5,65 |
| 4.Συνολικά αποδεκτό ποσό | 300 |
| 5. Απόδοση | 4,31% |
| 6. Τιμή Δημοπρασίας | 99,520 |
| 7. Cut – off ratio | 10% |
Τα επόμενα βήματα
Αν δεν έρθει στις 21 Απριλίου από Standard & Poor’s η αναβάθμιση, τη σκυτάλη παίρνει ο Οίκος Fitch στις 9 Ιουνίου. Αν επιβεβαιωθεί όμως η «προφητεία» της JP Morgan, η αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα μπορεί να έρθει τελικά μετά τις εκλογές:
- στις 8 Σεπτεμβρίου ο καναδικός οίκος DBRS θα ανακοινώσει αν η χώρα μας θα ανέβει το σκαλοπάτι που την χωρίζει από την επενδυτική βαθμίδα, στη δική του κλίμακα αξιολόγησης.
- αν χαθεί και εκείνη η ευκαιρία, η επόμενη αξιολόγηση είναι προγραμματισμένη για τις 15 Σεπτεμβρίου από τη Moody’s. Η συγκεκριμένη θεωρείται μάλλον «άσφαιρη» όμως, καθώς είναι ο μόνος από τους 4 «μεγάλους» ξένους Οίκους που κρατά τη χώρα μας τρία «σκαλιά» μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Οπότε –αν και απίθανο- μόνο με «τριπλή» αναβάθμιση μπορεί να καλύψει όλη την απόσταση μέσα στο 2023.
- επόμενο και τελευταίο «ραντεβού» της χώρας μας με την επενδυτική βαθμίδα για το 2023, δίνει και πάλι η S&P’s σε έξι μήνες (στις 20 Οκτωβρίου) «σφραγίζοντας» τη χρονιά με το στίγμα όλων των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων που θα έχουν ως τότε διαμειφθεί.
