Eurobank: Στο 10,5% το αρχικό επιτόκιο για το ομόλογο Tier 2
Στο 10,5% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το 10ετές ομόλογο Tier 2 της Eurobank
Στο 10,5% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το 10ετές ομόλογο Tier 2 της Eurobank, με στόχο την άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ.
Ο νέος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή είναι διάρκειας 10 ετών αλλά υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής του μετά την ολοκλήρωση πέντε ετών. H Eurobank βγαίνει στις αγορές, ακολουθώντας τις ανάλογες κινήσεις από Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank. Το ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s, ενώ έλαβε αξιολόγηση B- από την Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου MREL τον Ιούνιο. Tα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.
