Μέσα στις δύο επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών η Μυτιληναίος για το 5ετες ομόλογο-Εurobond, ύψους 500 εκατ. ευρώ, έκδοση η οποία θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως την Παρασκευή.
Η διαδικασία έχει ξεκινήσει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή σε μια αγορά όπως αυτή των Eurobonds χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη των τραπεζών και αναδόχων σ ότι αφορά την οικονομική ευρωστία της εταιρείας.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias ,Eθνική Τράπεζα ,και Τράπεζα Πειραιώς. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Αξιολόγηση
Η Μυτιληναίος πριν από την έκδοση του ομολόγου έλαβε αξιολόγηση για την πιστοληπτική της ικανότητα καλύτερη και από αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς έλαβε ΒΒ- απο την S&P και ΒΒ απο την Fitch. Οι μοναδικές εταιρείες που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο είναι ΟΤΕ, Τιτάν, Coca- cola.
